第一部分 集成电路制造行业发展分析
第一章 中国集成电路制造行业发展综述 1
第一节 集成电路制造行业定义及分类 1
一、行业定义 1
二、行业分类 1
第二节 中国集成电路制造行业统计标准 2
一、集成电路制造行业统计部门和统计口径 2
二、集成电路制造行业统计方法 2
三、集成电路制造行业数据种类 3
第三节 集成电路制造行业发展历程与特征 3
一、行业发展历程 3
二、行业发展特征 3
第四节 中国集成电路制造行业投资特征分析 4
一、集成电路制造行业投资特征 4
二、摩尔定律引导着集成电路产业 5
三、“后摩尔定律”和摩尔定律结合 9
四、小结 11
第五节 中国集成电路制造行业盈利模式分析 12
一、世界集成电路产业的“后摩尔时代”来临 12
二、两大产业模式成为主流，产业整合趋势明显 13
三、制造业服务化成为集成电路产业发展新方向 14
四、世界集成电路产业转移延续“雁型模式” 14
第二章 我国集成电路制造行业发展环境——PEST分析法 16
第一节 经济环境分析 16
一、国内经济形势 16
（一）2021年国内经济运行形势分析 16
（二）2021年国内经济运行发展展望 28
（三）2021-2027年国内经济运行发展展望 36
二、国际经济形势 41
（一）2021年国际经济运行形势分析 41
（二）2021年国际经济运行发展展望 53
（三）世界经济对集成电路制造行业的影响 55
第二节 政策环境分析 55
一、行业监管体制与主管机构 55
二、行业结构调整相关政策 57
三、行业进出口相关政策 58
四、行业发展规划 59
第三节 集成电路制造行业贸易环境分析 67
一、国际贸易保护主义 67
二、人民币升值 68
三、进出口关税 68
四、贸易环境小结 68
第四节 集成电路制造行业社会与技术分析 69
一、行业发展社会环境分析 69
二、集成电路行业技术环境分析 70
第五节 集成电路制造行业市场环境小结 73
第三章 2019-2021年国外集成电路制造行业发展情况分析 74
第一节 2019-2021年世界集成电路制造行业发展情况分析 74
一、2020年世界集成电路制造行业发展回顾 74
二、2021年世界集成电路制造行业发展分析 75
三、国际集成电路制造行业发展趋势分析 75
第二节 2021年主要国家和地区行业发展情况分析 87
一、美国集成电路制造产业 87
二、欧洲集成电路制造产业 88
三、日本集成电路制造产业 92
四、韩国集成电路制造产业 92
五、台湾集成电路制造产业 93
第四章 2019-2021年集成电路制造行业经济运行数据分析 98
第一节 中国集成电路制造行业发展状况分析 98
一、中国集成电路制造行业发展总体概况 98
二、中国集成电路制造行业发展主要特点 100
三、2019-2021年集成电路制造行业经营情况分析 104
（一）2019-2021年集成电路制造行业产业规模分析 104
（二）2019-2021年集成电路制造行业经营效益分析 106
（三）2019-2021年集成电路制造行业盈利能力分析 110
（四）2019-2021年集成电路制造行业运营能力分析 111
（五）2019-2021年集成电路制造行业偿债能力分析 111
（六）2019-2021年集成电路制造行业发展能力分析 112
（七）2019-2021年集成电路制造行业总体评价分析 113
四、本季度行业景气现状及走势预测 114
五、固定资产投资完成情况分析 115
第二节 2019-2021年集成电路制造行业经济分析 116
一、集成电路制造行业主要经济效益影响因素 116
二、2019-2021年集成电路制造行业经济指标分析 118
三、2019-2021年不同规模企业经济指标分析 120
四、2019-2021年不同性质企业经济指标分析 123
第三节 2019-2021年集成电路制造行业供需平衡分析 128
一、2019-2021年集成电路制造行业供给情况 128
（一）2019-2021年集成电路制造行业总体生产情况 128
（二）2019-2021年集成电路制造行业月度生产情况 129
（三）2019-2021年集成电路制造行业分省生产情况 130
（四）2019-2021年集成电路制造行业分品种生产情况 132
二、2019-2021年集成电路制造行业需求情况 133
（一）2019-2021年集成电路制造行业总体需求情况 133
（二）2019-2021年集成电路制造行业分区域销售情况 134
（三）2019-2021年集成电路制造行业分产品消费情况 136
三、2019-2021年集成电路制造行业供需平衡分析 137
（一）2019-2021年集成电路制造行业产销率分析 137
（二）2019-2021年集成电路制造行业价格分析 137
第五节 2019-2021年集成电路制造行业进出口分析 139
一、2019-2021年集成电路制造行业进出口整体情况 139
二、2019-2021年集成电路制造行业进口情况 142
三、2019-2021年集成电路制造行业出口情况 152
第六节 2021年集成电路制造行业发展预测 153
一、对2021年形势的基本判断 154
二、需要关注的几个问题 155
三、应采取的对策建议 155
第二部分 集成电路制造行业竞争格局
第五章 2021年集成电路制造行业竞争形势分析 157
第一节 我国集成电路制造行业竞争格局分析 157
一、行业原有竞争者分析 157
二、潜在竞争者分析 158
三、替代者分析 158
四、消费者讨价还价能力分析 158
五、供应者讨价还价能力分析 159
第二节 我国集成电路制造产业集中度分析 159
一、我国集成电路制造行业生产集中度现状 159
二、我国集成电路制造行业生产集中度变化趋势 160
三、提高我国集成电路制造产业集中度的益处分析 161
第三节 我国集成电路制造企业特征分析 162
一、企业规模特征分析 162
二、企业所有制特征分析 164
三、行业内上市企业分析 166
第四节 2021-2027年我国集成电路制造市场兼并重组情况分析 168
一、集成电路制造行业整合进展 168
二、集成电路制造行业整合趋势 169
第六章 中国集成电路制造行业主要企业生产经营分析 170
第一节 中芯国际集成电路制造有限公司经营情况分析 170
一、企业发展简况分析 170
二、企业竞争力评价 170
三、企业主营业务分析 171
四、企业经营情况分析 171
（一）企业营收情况分析 173
（二）企业盈利能力分析 173
（三）企业现金流量分析 174
（四）企业偿债能力分析 175
五、企业最新发展动向分析 176
六、企业未来发展展望与 177
第二节 津中环半导体股份有限公司经营情况分析 180
一、企业发展简况分析 180
二、企业竞争力评价 180
三、企业主营业务分析 180
四、企业经营情况分析 181
（一）企业营收情况分析 182
（二）企业盈利能力分析 183
（三）企业运营能力分析 184
（四）企业偿债能力分析 184
（五）企业发展能力分析 184
五、企业最新发展动向分析 185
六、企业未来发展展望与战略 186
第三节 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析 187
一、企业发展简况分析 187
二、企业竞争力评价 187
三、企业主营业务分析 187
四、企业经营情况分析 187
（一）企业营收情况分析 188
（二）企业盈利能力分析 189
（三）企业运营能力分析 189
（四）企业偿债能力分析 190
（五）企业发展能力分析 190
五、企业最新发展动向分析 190
六、企业未来发展展望与战略 191
第四节 杭州士兰微电子股份有限公司经营情况分析 192
一、企业发展简况分析 192
二、企业竞争力评价 193
三、企业主营业务分析 193
四、企业经营情况分析 193
（一）企业营收情况分析 193
（二）企业盈利能力分析 195
（三）企业运营能力分析 195
（四）企业偿债能力分析 196
（五）企业发展能力分析 196
五、企业最新发展动向分析 196
六、企业未来发展展望与战略 198
第五节 国民技术股份有限公司经营情况分析 198
一、企业发展简况分析 198
二、企业竞争力评价 198
三、企业主营业务分析 199
四、企业经营情况分析 201
（一）企业营收情况分析 201
（二）企业盈利能力分析 203
（三）企业偿债能力分析 203
五、企业最新发展动向分析 204
六、企业未来发展展望与战略 205
第三部分 集成电路制造行业发展趋势及战略
第七章 2021-2027年集成电路制造行业转型升级发展趋势 207
第一节 2021-2027年影响集成电路制造行业发展的主要因素 207
一、影响集成电路制造行业运行的几种有利因素 207
二、影响集成电路制造行业运行的几种稳定因素 207
三、影响集成电路制造行业运行的几种不利因素 208
第二节 2021-2027年集成电路制造行业转型升级发展预测 209
一、产业政策趋向 209
二、技术革新趋势 210
三、未来市场走势 212
四、集成电路设计业发展趋势 212
五、集成电路制造业发展趋势 213
第三节 2021-2027年我国集成电路制造生产能力与预测 213
一、2021-2027年集成电路制造生产能力的预测 213
二、2021-2027年我国集成电路制造产量预测 215
第四节 2021-2027年我国集成电路制造需求与消费预测 216
一、2021-2027年集成电路制造消费需求综述 216
二、2021-2027年集成电路制造消费需求分析预测 216
第八章 2021-2027年集成电路制造行业发展战略研究 217
第一节 2021-2027年集成电路制造行业转型升级战略研究 217
一、明确产业发展路径 217
二、进一步营造良好政策环境 217
三、推动芯片与整机联动发展 217
四、突破关键核心技术和产品 217
五、培育具有国际竞争力大企业 218
第二节 2021-2027年提升集成电路制造行业竞争力的建议 218
第三节 2021-2027年国外先进经验对我国的借鉴 219
第四节 2021-2027年企业经营管理策略 222
一、制订强有力的产业政策 222
二、人才引进策略 223
三、技术创新策略 223
四、市场开拓策略 223
五、国际化策略 224
第四部分 集成电路制造行业投资及风险评估
第九章 2021-2027年集成电路制造行业投资策略探讨 225
第一节 2021-2027年集成电路制造行业壁垒分析 225
一、我国集成电路制造行业进入壁垒现状分析 225
二、我国集成电路制造行业退出壁垒现状分析 225
第二节 2021-2027年集成电路制造行业投资环境 225
一、投资国内集成电路制造行业的有利因素分析 225
二、投资国内集成电路制造行业的不利因素分析 227
第三节 2021-2027年把握经济转型期下集成电路制造行业的投资机会 229
第四节 2021-2027年集成电路制造行业投资建议 229
一、总体原则 229
二、准入标准 230
（一）重点支持类 230
（二）适度支持类 230
（三）维持类 230
（四）限制类 231
（五）退出类 231
三、区域投资建议 231
第十章 2021-2027年集成电路制造行投资风险评估 232
第一节 政策风险及防范措施 232
一、宏观经济政策 232
二、产业政策 232
三、风险防范措施 232
第二节 宏观经济波动风险及防范措施 233
一、宏观经济波动风险 233
二、风险防范措施 234
第三节 技术风险及防范措施 234
一、技术风险 234
二、风险防范措施 234
第四节 供求风险及防范措施 235
一、供给风险 235
二、需求风险 235
第五节 原材料风险及防范措施 235
第六节 竞争风险及防范措施 236
第七节 产品结构风险及防范措施 237
第八节 人民币汇率风险及防范措施 237
第九节 区域风险及防范措施 237
图表目录：
图表：集成电路的分类 1
图表：集成电路行业产品分类 2
图表：2018-2020年集成电路行业工业总产值占GDP比重 3
图表：摩尔定律引导集成电路产业的投资收益循环 6
图表：高端集成电路芯片（Flash、DRAM、MPUASIC）的工艺节点演进表 6
图表：2017-2020年全球半导体资本支出、IC市场和与全球经济之间的的增长率关联度 7
图表：2018-2020年全球“10亿美元及以上投资俱乐部”的企业状况及预测 8
图表：全球半导体产业各阶段（10年间）的年均增长率 9
图表：集成世界半导体技术发展的演进示意图 10
图表：2018-2021年1季度国内生产总值增长速度 16
图表：2018-2020年国内生产总值及其增长速度 17
图表：2018-2021年1季度城镇居民人均可支配收入实际增长速度 18
图表：2018-2021年1季度农村居民人均可支配收入实际增长速度 18
图表：2018-2019年全年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 19
图表：2018-2019年全年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 19
图表：2018-2020年社会消费品零售总额增速（月度同比） 20
图表：2018-2020年社会消费品零售总额分月同比增速 21
图表：2020年份社会消费品零售总额主要数据 21
图表：2018-2020年固定资产投资（不含农户）同比增速对比 23
图表：2018-2020年房地产开发投资同比增速 23
图表：2018-2020年固定资产投资（不含农户）同比增速 24
图表：2020年分地区投资相邻两月累计同比增速 25
图表：2018-2020年固定资产投资到位资金同比增速 26
图表：2020年份固定资产投资（不含农户）主要数据 26
图表：2018-2020年美国实际GDP季环比折年率走势（单位：%） 41
图表：2018-2020年美国实际GDP各构成要素季环比折年率走势（单位：%） 42
图表：2018-2020年各因素对美国经济增长的贡献度（单位：%） 43
图表：2018-2020年美国工业产值增长及产能利用率变化（单位：%） 44
图表：2018-2020年美国CPI&PPI变化趋势（单位：%） 45
图表：2018-2020年美国失业率变化（单位：%） 46
图表：2017-2020年欧元区GDP季同比增长变化（单位：%） 47
图表：2017-2020年欧元区、德国、法国、意大利工业产值月环比变化（单位：%） 48
图表：2018-2020年欧元区CPI、PPI同比增长变化（单位：%） 49
图表：2018-2020年欧元区失业率变化（单位：%） 50
图表：2018-2020年（季调后）日本实际GDP环比年率变化（单位：%） 51
图表：2020年日本工业产值情况 52
图表：2018-2020年日本CPI增长变化（单位：%） 52
图表：2018-2020年日本失业率变化（单位：%） 53
图表：集成电路行业历年来重点政策汇总 56
图表：2018-2020年我国集成电路行业内从业人数及人均生产率 70
图表：集成电路主要技术术语、简写及解释统计 71
图表：2018年1季度-2021年1季度全球IC产能利用率 74
图表：2018-2020年全球芯片营业收入 75
图表：2020年第三季我国IC产业产值统计及预估 94
图表：2018-2020年中国集成电路市场销售额规模及增长率 98
图表：2020年中国集成电路市场产品结构 99
图表：2020年中国集成电路市场应用结构 99
图表：2020年中国集成电路市场品牌结构 100
图表：2018-2020年我国集成电路行业企业数量增长图 104
图表：2018-2020年集成电路行业主要统计指标 105
图表：2018-2020年集成电路行业资产及负债变化趋势 105
图表：2018-2020年集成电路行业工业总产值 106
图表：2018-2020年集成电路行业工业总产值变化趋势 106
图表：2018-2020年集成电路行业经营效益指标 107
图表：2018-2020年集成电路行业销售额情况 107
图表：2018-2020年集成电路行业利润情况 108
图表：2018-2020年集成电路行业负债情况 108
图表：2018-2020年集成电路行业亏损情况 109
图表：2018-2020年集成电路行业EBITDA变化 109
图表：2018-2020年集成电路行业盈利能力指标变化情况 110
图表：2018-2020年集成电路行业营运能力指标 111
图表：2018-2020年集成电路偿债能力指标 111
图表：2018-2020年集成电路发展能力指标 112
图表：2018-2020年集成电路行业主要财务指标对比分析 113
图表：2018-2020年我国电子元器件制造业景气指数 114
图表：2018-2020年电子器件产业固定资产投资情况 116
图表：2018-2020年集成电路行业三费变化情况 116
图表：2018-2020年集成电路行业三费同比增速图 117
图表：2018-2020年集成电路行业三费比重变动图 117
图表：2021年1-6月集成电路制造行业经济指标 118
图表：2019年集成电路制造行业经济指标 119
图表：2021年1-6月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（1） 120
图表：2021年1-6月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（2） 121
图表：2021年1-6月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（3） 121
图表：2021年1-6月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（4） 121
图表：2021年1-6月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（5） 121
图表：2021年1-6月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（6） 122
图表：2019年集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（1） 122
图表：2019年集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（2） 122
图表：2019年集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（3） 122
图表：2019年集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（4） 123
图表：2019年集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（5） 123
图表：2019年集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（6） 123
图表：2021年1-6月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（1） 123
图表：2021年1-6月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（2） 124
图表：2021年1-6月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（3） 124
图表：2021年1-6月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（4） 124
图表：2021年1-6月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（5） 125
图表：2021年1-6月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（6） 125
图表：2019年集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（1） 126
图表：2019年集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（2） 126
图表：2019年集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（3） 126
图表：2019年集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（4） 127
图表：2019年集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（5） 127
图表：2019年集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（6） 127
图表：2018-2020年集成电路业产量及增长状况 128
图表：2018-2020年集成电路产量及增速情况 129
图表：2021年1-6月集成电路产量月度生产情况 129
图表：2019年集成电路产量月度生产情况 129
图表：2021年1-6月集成电路产量分省生产情况 130
图表：2019年集成电路产量分省生产情况 131
图表：2020年集成电路市场产品结构 133
图表：2018-2020年集成电路行业销售收入及增速情况 133
图表：2018-2020年集成电路表观消费量 134
图表：2021年1-6月集成电路制造行业分区域销售情况 134
图表：2019年集成电路制造行业分区域销售情况 135
图表：2020年集成电路市场应用结构 136
图表：2018-2020年集成电路行业产销率 137
图表：2018年至2021年1季度国内集成电路价格指数变化 138
图表：2018年至2021年1季度国内集成电路部分产品价格指数变化 139
图表：2018年至2021年1季度国内集成电路及部分产品价格指数变化 139
图表：2018-2020年集成电路行业进口状况 140
图表：2018-2020年集成电路行业进口状况 140
图表：2018-2020年集成电路行业出口状况 141
图表：2018-2020年集成电路行业出口状况 141
图表：2021年1-6月集成电路进口数据 142
图表：2021年1-6月集成电路进口数据——分国家 142
图表：2019年集成电路进口数据 143
图表：2019年集成电路进口数据——分国家 143
图表：2021年1-6月处理器及控制器进口数据 144
图表：2021年1-6月处理器及控制器进口数据——分国家 144
图表：2019年处理器及控制器进口数据 145
图表：2019年处理器及控制器进口数据——分国家 145
图表：2021年1-6月存储器进口数据 146
图表：2021年1-6月存储器进口数据——分国家 146
图表：2019年存储器进口数据 147
图表：2019年存储器进口数据——分国家 147
图表：2021年1-6月其他集成电路进口数据 148
图表：2021年1-6月其他集成电路进口数据——分国家 148
图表：2019年其他集成电路进口数据 149
图表：2019年其他集成电路进口数据——分国家 149
图表：2021年1-6月集成电路的零件进口数据 150
图表：2021年1-6月集成电路的零件进口数据——分国家 150
图表：2019年集成电路的零件进口数据 151
图表：2019年集成电路的零件进口数据——分国家 151
图表：2021年1-6月集成电路出口数据 152
图表：2021年1-6月集成电路出口数据——分国家 152
图表：2019年集成电路出口数据 153
图表：2019年集成电路出口数据——分国家 153
图表：2018-2020年全球半导体产业规模增速 154
图表：2017-2020年全球半导体产业与我国集成电路产业的增速对比 154
图表：行业竞争结构 157
图表：2020年我国集成电路行业重点分布城市 160
图表：2020年我国集成电路行业资产分布情况 160
图表：2020年集成电路行业企业规模分布情况 163
图表：2020年集成电路行业内不同规模企业资产情况 163
图表：2020年集成电路行业内不同规模企业亏损情况 163
图表：2020年集成电路行业内不同规模企业盈利情况 164
图表：2020年我国集成电路行业内企业所有制类型分布 164
图表：2020年集成电路行业内不同所有制企业资产情况 165
图表：2020年集成电路行业内不同所有制企业亏损情况 165
图表：2020年集成电路行业内不同所有制企业盈利情况 166
图表：2020年集成电路上市公司企业一览表 167
图表：2020年集成电路行业兼并重组情况 168
图表：2018-2020年中芯国际集成电路制造有限公司主要财务数据分析表 173
图表：2018-2020年中芯国际集成电路制造有限公司综合损益表 173
图表：2018-2020年中芯国际集成电路制造有限公司现金流量表 174
图表：2018-2020年中芯国际集成电路制造有限公司资产与负债分析表 175
图表：2019年津中环半导体股份有限公司主营构成数据分析表 182
图表：2020年津中环半导体股份有限公司主营构成数据分析表 182
图表：2018-2020年津中环半导体股份有限公司主要财务数据分析表 183
图表：2018-2020年津中环半导体股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 183
图表：2018-2020年津中环半导体股份有限公司经营能力分析表 184
图表：2018-2020年津中环半导体股份有限公司资产与负债分析表 184
图表：2018-2020年津中环半导体股份有限公司发展能力分析表 184
图表：2019年江苏长电科技股份有限公司主营构成数据分析表 188
图表：2020年江苏长电科技股份有限公司主营构成数据分析表 188
图表：2018-2020年江苏长电科技股份有限公司主要财务数据分析表 188
图表：2018-2020年江苏长电科技股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 189
图表：2018-2020年江苏长电科技股份有限公司经营能力分析表 189
图表：2018-2020年江苏长电科技股份有限公司资产与负债分析表 190
图表：2018-2020年江苏长电科技股份有限公司发展能力分析表 190
图表：2018年杭州士兰微电子股份有限公司主营构成数据分析表 193
图表：2019年杭州士兰微电子股份有限公司主营构成数据分析表 194
图表：2020年三季度杭州士兰微电子股份有限公司主营构成数据分析表 194
图表：2018-2020年杭州士兰微电子股份有限公司主要财务数据分析表 194
图表：2018-2020年杭州士兰微电子股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 195
图表：2018-2020年杭州士兰微电子股份有限公司经营能力分析表 195
图表：2018-2020年杭州士兰微电子股份有限公司资产与负债分析表 196
图表：2018-2020年杭州士兰微电子股份有限公司发展能力分析表 196
图表：2020年国民技术股份有限公司营业收入构成数据分析表 201
图表：2020年国民技术股份有限公司营业成本构成数据分析表 202
图表：2018-2020年国民技术股份有限公司主要财务数据分析表 202
图表：2018-2020年国民技术股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 203
图表：2018-2020年国民技术股份有限公司资产与负债分析表 203
图表：2018-2020年集成电路产量及增速情况 215
图表：2017-2022年中国集成电路市场规模及增长率预测 216
图表：集成电路行业产业链上游行业分析逻辑图 236
图表：2021年1-6月全国主要地区集成电路产量情况 238
图表：2021年1-6月集成电路行业资产区域分布情况 239
图表：2021年1-6月集成电路行业销售收入区域分布情况 239
图表：2021年1-6月集成电路行业盈利区域分布情况 240
图表：2021年1-6月集成电路行业不同区域亏损情况对比 241
